En dehors d'une ville de montagne aux prises avec une série d'enlèvements et de meurtres, Paul (Antonio Banderas), un écrivain reclus, se bat pour commencer ce qu'il espère être un scénario qui sauvera sa carrière. Après une rencontre tendue dans un restaurant avec un vagabond nommé Jack (Jonathan Rhys Meyers), Paul offre à Jack un endroit pour rester - et bientôt, le nerveux et exigeant Jack se fraye un chemin dans le travail de Paul et les deux hommes commencent un jeu en dents de scie qui mettra fin à au moins une histoire.