Dans l'un de ses rôles les plus sombres, Richard E. Grant incarne un professeur vieillissant obsédé par son étudiante vedette, Polly (Fraser). Polly est coincée dans un emploi sans avenir au service du professeur Julius Greengrass (Grant). Sa relation avec son petit ami Chapman (Adam Fenton) s'effondre, et sa sœur jalouse Jimi (Antonia Bernath) la quitte rarement. Lorsque Polly a la possibilité de s'échapper, ses proches ont d'autres idées.

Seule dans son appartement, Polly s'efforce de garder le cap sur la réalité. Des sons mystérieux l'entourent, des voix dans l'obscurité, des murmures de tromperie. Polly sait qu'elle n'est pas coucou, mais pourquoi les bruits ne s'arrêtent-ils pas ? Elle se tourne vers la seule personne en qui elle peut avoir confiance : son patron. Mais Julius a lui-même un sombre secret. Il veut Polly, et il est prêt à tout pour l'avoir.