Lorsque son frère disparaît, Robert Manning (Mark Eden) se rend dans la maison de campagne isolée où il a été entendu pour la dernière fois. Bien que son hôte, le Squire Morley (Christopher Lee), soit en apparence accueillant, et que la belle nièce de sa gouvernante, Eve (Virginia Wetherell), soit disposée à répondre à ses besoins. Manning détecte un sentiment de menace dans l'air avec la légende de Lavinia (Barbara Steele), la sorcière noire de Greymarsh, qui plane sur tout. Le célèbre expert en sorcellerie du village, le professeur John Marshe (Boris Karloff), pourra-t-il faire la lumière sur les méfaits de Craxted Lodge ?