Après tous leurs hauts et leurs bas, Hiraga et Louise s'installent enfin dans leur relation de familier et de sorcière. De l'adolescent typique au héros, Hiraga Saito s'est fait un nom dans le monde de la magie tandis que Louise commence à comprendre ses propres pouvoirs spéciaux.

Mais il n'y a guère de temps pour la paix lorsque Hiraga rencontre la famille de Louise et que la reine Henrietta, récemment couronnée, est enlevée par un ennemi familier. Hiraga et Louise pourront-ils sauver leur ami ou leur relation nouvellement établie s'effondrera-t-elle sous la pression ?