Le deuxième long métrage de Walerian Borowczyk est tout aussi original que le premier. Presque entièrement en live action cette fois, il se déroule sur l'archipel de Goto, qui a été coupé du reste de la civilisation humaine par un tremblement de terre massif et a donc développé ses propres règles obscures. Le dictateur mélancolique Goto III (Pierre Brasseur) est marié à la belle Glossia (Ligia Branice), qui à son tour est convoitée par le petit voleur Gozo (Guy Saint-Jean) alors qu'il gravit les échelons de la hiérarchie.