Depuis des années, la baisse des taux de natalité a contraint ce qui reste de la race humaine à céder de plus en plus de territoire à d'autres êtres qui sont apparus pour profiter de la niche écologique qui se vide. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une poignée d'humains parmi les vestiges de la civilisation et la Terre est dominée par les fées, de minuscules créatures de dix pouces de haut d'une intelligence surprenante. Mais l'importance de l'humanité n'est pas tout à fait terminée, comme l'apprend la jeune Watashi en prenant la décision de retourner dans sa ville natale et d'assumer la position de son grand-père en tant qu'arbitre entre les races. Malheureusement, le travail ne sera pas aussi simple qu'elle le pensait, et il lui faudra une sagesse bien supérieure à celle de ses années pour mener à bien sa mission la plus importante.