Une histoire d'amitié entre un petit garçon et un yakusa délabré. Lorsque le jeune Masao (Yusuke Sekiguchi) découvre une photo de sa mère disparue chez sa grand-mère, il décide de quitter la ville et de partir à sa recherche. Masao voyage avec Kikujuro (Kitano), un petit gangster paresseux. Le voyage de Masao commence mal lorsque le couple perd tout son argent à l'hippodrome et est obligé de continuer à pied. Au fur et à mesure que leur voyage avance et qu'ils atteignent leur destination finale, ils commencent à comprendre que la chose la plus importante de leur quête a été le temps qu'ils ont passé ensemble.