Robert Deniro, Jerry Lewis et Sandra Bernhard illuminent l'écran dans ce film inoubliable de Martin Scorsese.  Une drôle de chose arrive à l'animateur Jerry Langford (Lewis) sur le chemin du studio... Kidnappé par l'humoriste Rupert Pupkin (Deniro) et son acolyte farfelu (Bernhard), Langford est obligé de donner à Pupkin une chance de réussir en permettant à l'humoriste en difficulté de présenter son numéro dans l'émission de Langford.  Ce qui se passe est une histoire incroyablement drôle et poignante sur le côté obscur de la comédie.