Cheh Chang co-écrit et réalise ce drame d'action de Hong Kong. Accepté à l'école de l'épée d'or après que son père ait sacrifié sa vie pour sauver son maître, Fang Kang (Yu Wang) est malmené par ses camarades de classe et décide de partir. Cependant, la fille de son maître, Chi Pei-erh (Yin Tze Pan), le défie dans un combat et lui coupe le bras. Après avoir été soigné par Hsiao Man (Chiao Chiao), Fang Kang tente de maîtriser l'art du combat à l'épée avec un seul bras et se retrouve à l'école de l'épée d'or dans une mission désespérée pour sauver son maître.