Après la chute du roi Gwanghae, le plus grand épéiste et garde royal de Joseon, Tae-yul, est contraint de se cacher. Pendant ce temps, Joseon est pris entre le conflit des dynasties Qing et Ming, et est à la merci des exigences ridicules de l'envoyé des Qing et du marchand d'esclaves Kurutai. Alors que la souffrance de la population s'aggrave, la fille de Tae-yul est enlevée en guise de tribut à Qing et bien qu'il souhaite vivre ses derniers jours dans le calme, Tae-yul n'a d'autre choix que de rengainer son épée et d'affronter les ennemis de Qing afin de ramener sa fille.