Une demi-suite du classique de Disney "Fantasia" de 1940, qui comprend la séquence la plus célèbre du film original - l'aventure de Mickey Mouse "L'Apprenti sorcier" - ainsi que sept autres interprétations animées inédites de musique classique. Parmi les moments forts, citons les histoires entrelacées d'un groupe de New-Yorkais des années 1930, accompagnées par la "Rhapsody in Blue" de Gershwin, les éruptions volcaniques qui illustrent la "Suite de l'oiseau de feu" de Stravinsky, et l'histoire de Noé, de son arche et de son assistant Donald Duck, jouée sur les airs de "Pomp and Circumstance" d'Elgar.