Le Circus est une force de sécurité surpuissante composée d'artistes qui empêchent les méchants de circuler dans les rues en rendant la justice avec une touche d'éblouissement. Malgré tous leurs efforts, une sinistre organisation nommée Kafka gagne du pouvoir à travers le monde en utilisant des monstres grotesques pour mener à bien ses complots. Lorsque le Circus sauve un mystérieux garçon de l'emprise de Kafka, l'enfant est entraîné dans le spectacle de la lutte contre le crime - mais pourquoi Kafka était-il après lui en premier lieu ?