Vivant dans une région rurale de la Nouvelle-Galles du Sud, Rhia, mère célibataire de la classe ouvrière, s'efforce d'échapper aux agents de recouvrement et d'élever ses trois jeunes filles. L'aînée, et endurcie au-delà de ses années, Lou reproche à Rhia le départ de son père, qui est parti il y a 10 mois et n'a pas été revu depuis. Les relations mère-fille touchent le fond lorsque Rhia accueille Doyle (John Hurt), son beau-père, qui est au début de la maladie d'Alzheimer. Doyle retourne l'hostilité initiale de Lou avec des récits passionnants de ses aventures dans les mers du Sud. Mais au plus profond de son esprit, il y a des souvenirs fracturés d'Annie, sa défunte épouse. Très vite, Doyle "voit" Annie en Lou et s'imagine qu'il la courtise à nouveau.