L'examen Chunin conjoint de la Feuille et du Sable continue ! Pendant que Kiba et son équipe poursuivent le parchemin volé, Sakura, Ino et Choji se frayent un chemin dans le désert brûlant. Une attaque contre Gaara vise sa bête à queue, et l'équipe de Neji part à sa rescousse. Mais lors d'une rencontre avec le cerveau de l'attaque, Gaara est confronté à ses actions passées et à sa capacité à devenir le chef des Sables. Et de retour dans le présent, avec les neuf queues extraites de lui, Naruto est mourant. Peut-il s'en remettre ?