Des années avant de devenir le professeur de Naruto, Kakashi a servi comme membre de l'équipe Black Ops de l'ANBU, si impitoyable qu'il a gagné le surnom de Kakashi au sang froid. Mais malgré sa réputation, il est hanté par la mort de ses amis les plus proches pendant la troisième grande guerre ninja. Alors qu'il lutte contre sa perte, Kakashi doit découvrir qui se cache derrière des expériences génétiques illégales, survivre aux menaces de sa propre organisation, échapper à la capture des disciples d'Orochimaru et combattre un jeune shinobi qui possède un redoutable et très rare Jutsu de style bois. Et après ces épreuves, un autre jeune ninja rejoint son unité : Itachi Uchiha ! Contient les épisodes 349-401 sur 8 disques DVD.