Basé sur des faits réels, le film suit deux jeunes musiciens, Negar et Ashkan, à qui l'on promet un concert à Londres et qui se lancent dans une mission effrénée pour monter un groupe d'accompagnement. Le couple a récemment purgé des peines de prison pour avoir enfreint l'interdiction de la "musique occidentale et décadente", et pour Negar, ces activités sont particulièrement dangereuses : en tant que musicienne, les représentations publiques non autorisées peuvent être assorties de sanctions sévères. Ils sont maintenant à la recherche des papiers insaisissables et coûteux qui leur permettront de partir pour l'Europe. En faisant équipe avec le promoteur et trafiquant d'alcool Nader, leur recherche les mène à Téhéran, où se développe une culture underground dynamique de rappeurs, rockeurs, artistes électro et auteurs-compositeurs-interprètes qui risquent d'être arrêtés pour interpréter des chansons occidentales agrémentées de leurs propres textes politisés. Mais alors que Negar et Ashkan tentent de convaincre les autres de suivre leur exemple, les risques qu'ils prennent deviennent trop évidents.