Tiana est une jeune fille vivant à la Nouvelle Orléans dans les années 20. Jeune fille déterminée et débrouillarde, elle rêve d'ouvrir un jour son propre restaurant, et sait qu'elle y arrivera par elle-même. Pas comme sa meilleure amie Charlotte, qui rêve d'une vie dorée que lui apportera un prince charmant, quitte à ce qu'il soit encore crapaud et qu'elle ait à l'embrasser pour le transformer. Une idée qui rebute totalement Tiana : embrasser une grenouille ? Non mais quelle idée !

Quelques années plus tard, un prince étranger fait escale à la Nouvelle Orléans. Charmant, beau parleur et mélomane aguerri, le prince Naveen est surtout insouciant de la réalité. Une réalité qui l'a mis au bord de la ruine. Sa (trop) grande curiosité va le mener tout droit entre les griffes du Dr Facilier, un maléfique sorcier vaudou qui le transforme aussitôt en vulgaire batracien ! Le destin voudra que Tiana croise le chemin de Naveen, qui lui propose de l'embrasser afin de lui rendre sa forme humaine, en lui promettant de lui financer son projet par la suite. Malgré toutes ses réticences, Tiana accepte le marché... Mais elle n'est pas une princesse, et le sort se retourne contre elle et la transforme à son tour en grenouille !