Dans la continuité de la première série, on retrouve Kraft Lawrence, un marchand itinérant expérimenté, et son compagnon Holo, un dieu loup à la langue acérée, dans leur voyage pour retourner chez Holo, dans le nord, à Yoitsu.

Une relation tendre s'est développée entre les personnages, alors qu'ils font des affaires, voyagent entre les villes, rencontrent des fanatiques religieux ou vice-versa et font surtout ce qu'un marchand itinérant doit faire pour s'en sortir.