La magie et les traditions tissent un monde à couper le souffle dans ce récit basé sur le manga très apprécié. Souffrant d'une enfance tragique, Chise Hatori a perdu tout espoir de bonheur jusqu'à ce qu'un mystérieux mage nommé Elias s'intéresse à ses aptitudes pour la magie. Pour survivre, elle doit apprendre à manier ses pouvoirs tandis qu'Elias doit apprendre ce que signifie être humain. Inconscient de ce qui l'attend, il décide d'en faire son apprentie et sa promise.