Tout ce que Clara veut, c'est une clé - une clé unique qui déverrouillera une boîte contenant un cadeau inestimable de sa défunte mère. Un fil d'or, qui lui est offert lors de la fête annuelle du parrain Drosselmeyer, la mène à la clé convoitée - qui disparaît aussitôt dans un monde parallèle étrange et mystérieux. C'est là que Clara rencontre un soldat nommé Phillip, une bande de souris et le régent qui préside aux trois royaumes : Le pays des flocons de neige, le pays des fleurs et le pays des bonbons. Clara et Phillip doivent braver le sinistre Quatrième royaume, où vit le tyran Mère Ginger, pour récupérer la clé de Clara et espérer ramener l'harmonie dans ce monde instable.