Lauréat du prix du public du Sundance World Cinema 2010, et premier long métrage de Javier Fuentes-León. Dans un petit village de pêcheurs sur la côte nord du Pérou, où les traditions religieuses sont profondes, Miguel, un pêcheur respecté, et sa belle épouse, Mariela, sont sur le point d'accueillir leur premier enfant. Mais Miguel a un secret : il est également amoureux de Santiago, un artiste de passage qui a été mis au ban de la communauté locale en raison de sa sexualité. Forcé de faire face aux conséquences de ses actes, Miguel doit accepter qui il est vraiment, même si, ce faisant, il risque de tout perdre, y compris les personnes qu'il aime le plus.
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