Buddy, un être humain, est élevé par les lutins du Père Noël depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu'il atteint l'âge et la taille adulte, ces derniers s'aperçoivent que cette différence physique commence à poser quelques problèmes : anormalement grand pour ce lieu légendaire, l'homme provoque en effet un joli scandale au Pôle Nord ! Renvoyé dans son pays d'origine, il se lance à la recherche de son père biologique, un sinistre éditeur, à New York.

• Face A:
• 1. Pennies From Heaven - Louis Prima
• 2. Sleigh Ride - Ella Fitzgerald
• 3. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow - Lena Horne
• 4. Sleigh Ride/Santa Claus Party - Ferrante & Teicher/Les Baxter
• 5. Baby Its Cold Outside - Leon Redbone/Zooey Deschanel
• 6. Jingle Bells - Jim Reeves
• Face B:
• 1. Nutcracker Suite - Brian Seltzer
• 2. Christmas Island - Leon Redbone
• 3. Santa Baby - Eartha Kitt
• 4. Winter Wonderland - Leon Redbone
• 5. Santa Claus Is Coming To Town - Eddy Arnold
• 6. Nothing From Nothing - Billy Preston