Quatrième album studio de la légende du blues, Muddy Waters. Publié à l'origine en 1964. Le disque met également en vedette Willie Dixon à la contrebasse, Clifton James à la batterie et Buddy Guy à la guitare acoustique. Il s'agit du seul album entièrement acoustique de Waters.

Liste des pistes - 

1. Ma maison est dans le Delta
2. Appel longue distance
3. Mon capitaine
4. Bonjour petite écolière
5. Tu vas avoir besoin de mon aide
6. Le blues du froid
7. Femme aux grandes jambes
8. Country Boy
9. J'ai l'impression de rentrer à la maison
10. La même chose
11. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu
12. Ma racine de Jean le Conquérant
13. Robe courte femme
14. Put Me in Your Lay Away