Dans le château de Midland, un nouveau roi est arrivé au pouvoir par la traîtrise et la violence. Ses agents démoniaques victimisent les citoyens sans contrôle, jusqu'à la nuit où un soldat fatigué de la bataille s'approche de la ville. Couvert d'une multitude d'armes et d'innombrables cicatrices dentelées, il se fait appeler l'épéiste noir. L'épée qu'il porte est à la mesure de sa rancune envers le roi, et il chasse les serviteurs du mal avec une fureur implacable.