Dans un monde à l'intérieur du nôtre, mais invisible pour tout humain, les êtres qui s'y trouvent contrôlent le temps, les marées et le changement des saisons.

Le jour où Chun a seize ans, elle est transformée en dauphin pour explorer le monde des humains. Elle est sauvée d'un vortex par un garçon humain au prix de sa propre vie. Chun est si émue par la gentillesse et le courage du garçon qu'elle décide de lui redonner vie. Mais pour ce faire, elle doit protéger l'âme du garçon, un petit poisson, et le faire grandir.

Au fil des aventures et des sacrifices, l'amour grandit, mais elle doit maintenant le libérer pour qu'il retourne à la mer, à la vie dans le monde des humains.

Un documentaire sur le making of retrace les 12 années de travail des scénaristes et des réalisateurs pour produire le film, avant qu'il ne devienne l'un des films d'animation d'origine chinoise les plus rentables de tous les temps.