Le Docteur revient sur Gallifrey avec les restes de son ennemi juré, le Maître. Forcé de dévier de sa route, le TARDIS arrive à San Francisco le soir du Nouvel An 1999, où le Docteur est grièvement blessé dans une fusillade entre gangs. À l'hôpital local, le Dr Grace Holloway se bat - et échoue - pour lui sauver la vie.

Plus tard, à la morgue, le Docteur se réveille en un nouvel homme. Mais il n'est pas le seul - le Maître s'est aussi trouvé un nouveau corps. Alors que le compte à rebours du début d'un nouveau millénaire est enclenché, le Docteur pourra-t-il empêcher son plus vieil ennemi de détruire toute vie sur Terre ?

Comprend également : LA NUIT DU MÉDECIN