Une tragédie frappe Maxine, la fille d'Animal Man, dans ces histoires tirées des numéros 64-79 et de l'Annual #1 - mais est-ce le résultat d'une conspiration gouvernementale ? Animal Man attaque Washington, D.C., avec une armée de rats et d'oiseaux. L'homme-animal forme alors une nouvelle religion et prend la tête d'un groupe d'adeptes désireux d'assurer la place de l'humanité dans le royaume mystique connu sous le nom de Rouge.