À une époque de tempêtes de sable titanesques, de fléaux ignobles, de sécheresse et de peste - signes de la fureur de Dieu et annonciateurs de l'Apocalypse - le conflit final entre le bien et le mal est sur le point de commencer. La bataille se déroulera au cœur d'un empire appelé Amérique, alors qu'une fête foraine itinérante, abritant Ben Hawkins (Nick Stahl), un guérisseur perturbé, se heurtera à un ministère évangélique dirigé par le frère Justin Crowe (Clancy Brown). Et quand tout sera terminé, l'homme troquera à jamais le merveilleux contre la raison.