Depuis leur victoire contre les Titans, les sœurs Halliwell n'ont aucune nouvelle de Léo. Piper est toujours sous l'effet du sort de ce dernier. Paige décide de lancer un sort sur sa sœur pour lui faire recouvrir la mémoire mais le sort la rend totalement amnésique. Phoebe et Paige décident de retrouver Léo et apprennent de Chris qu'il est retenu sur l'île de Valhalla où règnent de redoutables guerrières : les Valkyries. Pour ne pas se compromettre aux yeux des sœurs, Chris les transforme en Valkyries afin qu'elles puissent aller sauver Léo. Sur l'île, après avoir sauvé Léo, Phoebe ressent les émotions cachées de Piper grâce à son nouveau pouvoir : l'Empathie. Mais Piper ne veut pas repartir alors Léo, Phoebe, Paige et Darryl partent en laissant Piper.