Lorsqu'un médecin généraliste respectable est retrouvé mort dans des toilettes publiques, les théories farfelues du jeune Morse le font reléguer aux tâches générales par le nouveau Superintendant en chef Bright. Humilié, Endeavour doit enquêter à l'écart, mais il ne tarde pas à remettre en question les ordres du commissaire Fred Thursday et à risquer sa carrière pour éviter une tragédie familiale. 

Shaun Evans tient la vedette, avec Roger Allam, Anton Lesser, Sean Rigby et James Bradshaw.