Lorsque Aaron Scates (Cory Monteith) devient aveugle dans une explosion, il devient le premier sujet humain à subir une transplantation inter-espèces par l'ambitieux Dr. Andreas Hewlett. Recevant les yeux d'un loup, il peut désormais voir dans le noir et commence bientôt à considérer les autres humains comme des proies. Condamné à être traqué et détruit, il cherche refuge auprès d'une mystérieuse conservatrice de musée, Lydia (Tinsel Kory), elle-même métisse, déterminée à le protéger.