Darren est un adolescent de 14 ans comme tous les autres. quand il tombe un beau jour sur un cirque de monstres ambulant, les choses commencent soudain à changer au moment où le vampire Larten Crepsley le change en une créature assoiffée de sang. Vampire novice, Darren rejoint le Cirque du Freak, une revue ambulante peuplée de créatures monstrueuses. Alors qu'il apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs, Darren devient l'objet de convoitise de deux factions de vampires ennemies...