La panthère Bagheera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide le confier à une famille de loups qui l'élevé comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups l'éloignent et décident de le confier aux hommes d'un village proche. C'est Bagheera qui le conduit. Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables.

Mowgli vit dans le village des hommes depuis cinq jours, et même s'il aime beaucoup sa nouvelle famille, son ami Baloo lui manque. Quand le jeune garçon veut jouer avec les autres enfants aux jeux qu'il a appris dans la jungle, le danger qu'il leur fait courir alerte son nouveau père. Celui-ci se fâche et lui défend de quitter le village. Malheureux, Mowgli se glisse discrètement au dehors avec l'aide ce bon vieux Baloo. Mais le garçon ignore que sa nouvelle amie, une petite fille nommée Shanti, s'inquiète pour lui. Surmontant sa peur, celle-ci se lance à sa poursuite dans la jungle.

Les choses se compliquent lorsque Kaa, le serpent hypnotiseur, décide faire de Shanti son déjeuner, et que Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes ennemi de Mowgli, n'attend qu'une occasion pour se venger... La chasse est ouverte ; Mowgli, Shanti et Baloo devront faire front ensemble.

• Et des heures de bonus :
• I Wan'na Be Like You: Hangin' Out At Disney's Animal Kingdom
• Final Alternatif
• Growing Up With Nine Old Men
• Audio Commentaire de Composer Richard M. Sherman, Animator Andreas Déjà And The Voice Of Mowgli Bruce Reitherman Plus Guest Archival Appearances
• Backstage Disney
• The Bare Necessities:
• The Making Of The Jungle Book
• Walt's Lasting Impressions
• Kings Of The Jungle
• Drawn To The Voices
• The Jungle Beat
• The Last Act
• Disney's Kipling: Walt's Magic Touch On A Literary Classic
• The Lure Of 'The Jungle Book'
• Mowgli's Return To The Wild
• Frank and Ollie: Frank Thomas and Ollie Johnston Discuss Character Animation
• Music and More
• Deleted Songs Composed By Terry Gilkyson
• "Brothers All"
• "The Song Of The Seeonee"
• "The Bare Necessities" (Demo Version)
• "Monkey See, Monkey Do"
• "I Knew I Belonged To Her"
• "In A Day's Work"
• "The Mighty Hunters"
• 'I Wan'na Be Like You' Music Video Performed By Jonas Brothers
• Sing Along With The Movie
• Introduction By Richard Sherman (for Int'l Only)